Multitude Bank p.l.c., die hundertprozentige Tochtergesellschaft des börsennotierten Fintech-Unternehmens Multitude AG, hat das Bookbuilding-Verfahren für ihre erste Emission von Additional Tier 1-Anleihen (AT1-Anleihen) erfolgreich abgeschlossen. Das Emissionsvolumen wurde auf 50 Mio. Euro festgelegt.
Die auf Euro lautenden, unbefristeten Anleihen werden zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben. Sie besitzen einen variablen Zinssatz, der sich aus dem 3-Monats-Euribor (mit einer Untergrenze von null Prozent) plus 9,00% jährlich ergibt. Die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich, gemäß den Anleihebedingungen.
Details der AT1-Anleihe
Die Anleihen haben keine feste Laufzeit (unbefristet). Die Bank hat das Recht, die Anleihen vorbehaltlich einer aufsichtsrechtlichen Genehmigung zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Die erste Gelegenheit zur Kündigung ergibt sich fünf Jahre nach dem Ausgabedatum, gefolgt von der Möglichkeit an jedem Geschäftstag innerhalb eines dreimonatigen Kündigungszeitraums sowie an jedem Zinszahlungstermin nach dem ersten Kündigungstermin. Die Anleihebedingungen enthalten zudem die üblichen Kündigungsrechte für den Fall steuerlicher oder regulatorischer Änderungen.
Transaktionsablauf und Bewertung
Es wird erwartet, dass die Anleihen von Fitch Ratings mit „B-“ bewertet werden. Der Abschluss der Transaktion (Settlement) ist für den 13. November 2026 oder kurz danach geplant. Es ist vorgesehen, die Anleihen innerhalb von sechs Monaten an einem regulierten Markt sowie innerhalb von 60 Tagen nach der Emission im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notieren zu lassen, wobei eine Notierung innerhalb von 30 Tagen angestrebt wird. Die ISIN der Anleihen lautet NO0013771782.”
Stellungnahme der Unternehmensführung
„Diese AT1-Emission ist ein wichtiger Schritt in unserem disziplinierten Ansatz für das Kapitalmanagement. Der Nettoerlös wird die Kapitalbasis der Multitude Bank weiter stärken und allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen. Dies ermöglicht es uns, die Wachstumsambitionen der Bank zu verfolgen und gleichzeitig eine solide und widerstandsfähige Finanzlage zu bewahren. Die Transaktion unterstreicht unser Vertrauen in die Strategie und die langfristige Entwicklung der Bank“, sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.”
Pareto Securities AB und DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) fungierten als Joint Bookrunner für die Emission.
